ТОП-10 виробників ковбас в Україні

На тлі зростання виробництва м’яса в Україні зростає і виробництво ковбасних виробів. Так, за даними Держстатистики, за 10 місяців 2017 року вироблено 204,1 тис. тонн ковбас, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшим виробником ковбас залишається «Глобинський м’ясокомбінат». Згідно зі звітом компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР, за 9 місяців 2017 року комбінат наростив продажі ковбасних виробів на 26,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 8,674 тис. тонн.

Нарощують українські виробники і експорт ковбасної продукції. Якщо за весь 2016 рік на зовнішні ринки було продано 83,5 тонн ковбас, то тільки за перші три квартали 2017 року — 184,5 тонн. Це вже на 54% більше, ніж за попередній рік.

Виросла в цьому році і експортна виручка — за три квартали 2017 вона склала $713 тис., що на 25% більше, ніж за весь 2016 рік.

Велика частина поставок в 2017 році, як і роком раніше, йшла на Грузію — 49,4 тонни ($239,2 тис.). На другому місці — Молдова, яка закупила в України 62 тонни ковбаси ($178 тис.).

Імпорт ковбас за звітний період в рази перевищує експорт. Україна закупила 329,8 тонн імпортних ковбас на $2 млн. Майже третина імпорту припадає на Іспанію. Україна закуповує 112,3 тонн іспанських ковбас на $730,5 тис. На другому місці Італія з поставками в 91,4 тонн ($371,8 тис.). Трійку лідерів замикає Німеччина — експорт ковбас становить 37,8 тонн ($311,6 тис.).

ТОП-10 виробників ковбас в Україні має наступний вигляд:

Нагадаємо, дотації на 4 млрд гривень тваринництву поширять і на птахівників.

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою “Розсилка” на [email protected] .

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати

Аналіз ринку ковбасних виробів в Україні

Ковбасні вироби є важливою складовою харчування українців, навіть більше, ковбаса традиційно використовується в українській кулінарії. Окрім цього, дана група товарів входить до переліку мінімального «споживчого кошика», оновленого урядом 11 жовтня 2016 року.

З точки зору сировини для ковбасних виробів, в цілому на ринку спостерігається позитивна тенденція. В 2020 році спостерігаємо незначне падіння в реалізації на забій сільськогосподарських тварин, що, перш за все, пояснюється загальноекономічним падінням в цей період.

Через карантин не відбулося зменшення споживання ковбасних виробів, оскільки паралізованість більшості сфер життя не призвела до того, що люди перестали вживати цей товар. Навіть навпаки, скорочення купівельної спроможності населення спонукає до споживання ковбасних виробів як замінника більш дорогого м’яса. Зважаючи на те, що ситуація з пандемією все ще в хиткому стані, і форс-мажори все ще можливі, можна було б припустити, що найближчим часом можливе панічне накопичення запасів, як це було навесні. Однак цей сценарій видається малоймовірним, оскільки посилення карантинних обмежень буде сприйняте спокійніше, ніж при першій хвилі вірусу.

Цікавою і доволі новою тенденцією на ринку ковбасних виробів є поява веганських ковбас. Це продукт, який виготовлений зі штучного м’яса, яке, в свою чергу, виготовляється з рослинних продуктів – переважно пшениці чи сої. Веганство як модель харчування набирає популярність по всьому світу, в тому числі й в Україні, перш за все, це можна пов’язати з популяризацією здорового харчування. Окрім цього, такі ковбаси можуть споживатися не лише веганами, а й споживачами, які мають бажання урізноманітнити свої гастрономічні звички, слідувати моді на здоровий спосіб життя тощо. Великі виробники ковбас неохоче йдуть на введення подібних інноваційних продуктів у свій асортимент, це пов’язано з необхідністю налагодження нових контактів з постачальниками сировини та перебудови обладнання. Однак створюються окремі підприємства, які спеціалізуються на веганській їжі (наприклад, «Vegetus»).

Ще однією тенденцією є певна переорієнтація ковбасних продажів у формат онлайн. З початком карантину виріс попит на доставку продуктів, щоб уникати будь-яких контактів з людьми. Така послуга реалізовується здебільшого через інтернет-сайти супермаркетів.

2. Сегментація і структурування ринку

На українському ринку ковбасних виробів частка імпорту є незначною, виробництво займає майже весь об’єм ринку.

Діаграма 2.1

Структура ринку ковбасних виробів за походженням в 2021 році

Джерело: за даними Державної статистики України, Митної служби України, оцінка Pro–Consulting

Найбільш популярним на ринку ковбас є сегмент варених продуктів, їх перевагою є трохи нижча ціна, ніж на напівкопчені, копчені та в’ялені вироби. Ліверна (печінкова) ковбаса складає лише 2% ринку, інші категорії ковбасних виробів також мало представлені на ринку.

Діаграма 2.2

Структура ринку ковбасних виробів за видами в 2020 році

В цілому близько 30% українського ринку мясних і ковбасних виробів знаходиться в тіні. Причому це значення відрізняється в різних областях: воно вище в західних регіонах країни за рахунок більшої кількості дрібних виробників і не фіксованого в офіційній статистиці імпорту ковбасних і мясних виробів з країн Європи, зокрема Польщі та Італії.

3. Обсяг виробництва і реалізації

2018 рік був вдалим для ковбасної галузі, однак в подальшому спостерігається певне зменшення обсягів. Позитивним є той факт, що з 2020 року обсяги виробництва збільшуються, хоча і не значними темпами.

Різке скорочення обсягів виробництва ковбасних виробів у 2019 році є не таким помітним у грошовому вираженні, однак, беручи до уваги подальше зменшення обсягу ринку в 2020 році, в цей період грошове падіння є більш разючим, перш за все, через падіння економіки в 1 половині року в усіх галузях. Однак, з 2021 року можна спостерігати зростання як у грошових, так й у натуральних показниках.

Серед виробників ковбасних виробів є три, які мають частки більше 10% на ринку, вони контролюють більше 40% ринку. Частки інших виробників не перевищують 5%. Компанії, що мають частку на ринку менше 1,5%, разом володіють чвертю ринку.

Для того, щоби витримувати конкуренцію на ринку, оператори пропонують широкий вибір продукції для споживачів, тому зазвичай в асортименті мають більшість основних категорій ковбасних виробів.

Так як топ-операторами на ринку є виключно виробники, частки ринку мало чим відрізняються від часток виробництва, однак при підрахунку враховані обсяги імпорту, які входять в ємність ринку.

Діаграма 3.1

Частки основних операторів ринку, в натуральному вираженні, %

Джерело: за даними Державної статистики України, фінансової звітності операторів, оцінка Pro–Consulting

4. Експорт ковбас з України в 2017-1 пів. 2021 рр.

Україна відправляє близько 0,08% вироблених ковбасних виробів на експорт щорічно, що є мізерною часткою в порівнянні з обсягами, які лишаються в країні.

Не дивлячись на зменшення виробництва ковбасних виробів в 2019 і 2020 роках, обсяги експорту ковбасних виробів значно виросли за 2020 – початок 2021 рр.

У структурі експорту ковбасних виробів у категорію «Інше» входять печінкові ковбаси, зельц і сальтисон.

Варені ковбаси, сосиски та сардельки стабільно є найбільш популярним сегментом в експорті, з часом частка цих ковбасних виробів зростає.

В географічній структурі експорту вказано не всі країни, а лише ті, обсяги експорту в які найбільші.

Протягом усього досліджуваного періоду експорт в Грузію, Азербайджан і Молдову складав більше 75% від усього обсягу, однак в 2019-2021 рр. список країн, які купують українські ковбасні вироби, є більш різноманітним, а значну частку займає Нігерія.

Серед експортерів ковбасних виробів є топ-виробник («Алан»), а також компанії, що спеціалізуються на торгівлі, в тому числі й ковбасними виробами («Доменік», «Прем’єр Фуд», «БФ Енд ГХ Тревел Рітейл Лтд» та інші).

5. Імпорт ковбас до України в 2017- 1 пів. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)

Традиційно для українського ринку ковбас, обсяги імпортованої продукції є більшими, ніж експортованої.

В 2019 році спостерігаємо 5-кратне зростання імпорту ковбасних виробів, це пов’язано зі скороченням вітчизняного виробництва ковбас і необхідністю задовольнити попит при зменшеній пропозиції. В 2020-2021 році тенденція до зростання обсягів імпорту продовжується.

У грошовому вираженні зростання імпорту в 2019 та 2021 році є меншим, це пов’язано з більш вигідними умовами закупок при більших обсягах поставок.

До імпортних сухих ковбас входять сервелат, салямі, сальчічон, кабаносі, фует, суджук та інші. Категорія «варені ковбаси, сосиски, сардельки» включає також мортаделу. В групу товарів «шинка, хамон та подібне» включено також буженину, жамбон, балик, карбонад, прошуто.

Зростання імпорту в 2021 році відбулося більшою мірою за рахунок зростання сегменту варених ковбас та сосисок.

Традиційно популярними на українському ринку ковбас є імпортні ковбаси з Іспанії, Італії, Франції, Німеччини, Польщі. В 2019 році обсяги імпорту з Польщі перевищили обсяги іспанської ковбаси, яка була лідером у попередні 2 роки.

Лідерство серед імпортерів тримають мережі супермаркетів («Сільпо Фуд», «АТБ-Маркет», «Метро»), а також компанії, які займаються оптовими імпортними закупками і співпрацюють із супермаркетами та HoReCa.

Більшість найулюбленіших торгових марок належать основним операторам ринку ковбасних виробів: «Бащинський» – «Український Бекон», «М’ясна Лавка» – «Фаворит Плюс», «М’ясна Гільдія» – Житомирський м’ясокомбінат.

6. Споживання ковбасних виробів

Ковбасні вироби є важливою складовою харчування багатьох українців, тому споживання ковбас 2-3 рази на тиждень або навіть майже кожного дня складає більше половини серед інших можливих варіантів частоти споживання.

Частки видів ковбасних виробів наближені до 25%, тому можна сказати, що вподобання щодо окремих категорій виробів є досить індивідуальними.

Суттєвих змін через карантин не спостерігалось.

7. Висновки

Ковбасна галузь України незважаючи на зростання знаходиться в стадії стагнації. Обсяги виробництва росли в 2017-2018 рр. і знижувалися протягом 2019-2021 року. Частково недовиробництво в цей період було компенсоване зростанням імпорту. Однак, не дивлячись на скорочення обсягів виробництва, експорт показав позитивну тенденцію. Таким чином, спостерігаємо активізацію зовнішньої торгівлі в 2019-2021 рр.

Галузь цілком забезпечена м’ясом як основним видом сировини. Знаходиться у взаємозалежності з виробництвом м’яса як кінцевого продукту споживання, оскільки м’ясо та ковбасні вироби є товарами-замінниками.

Виробники поступово переключаються на преміум-сегмент дорогих ковбас і делікатесів, оскільки попит в цій ціновій категорії залишається стабільним. Покупці, які звикли вживати якісні продукти, не збираються відмовлятися від них навіть в період кризи і зниження рівня добробуту. Однак більшість виробників головний акцент робить все-таки на співвідношення ціна-якість. Споживачі навчилися економити, але при цьому не купувати аби яку ковбасу, сумнівної якості.

Вітчизняний виробник ковбасних продуктів змушений постійно шукати оптимальне співвідношення між двома важливими тенденціями: натуралізацією виробленого ним продукту і зниженням його собівартості. Бізнес готовий інвестувати в розвиток м’ясопереробної промисловості України.