Зміст:
Аналіз ринку горілки України. 2021 рік
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку горілки в Україні, яке включає таку продукцію як горілка різних ступенів якості та престижності. В ході аналізу були охарактеризовані основні тенденції розвитку ринку горілки в Україні, проаналізовано виробництво, зовнішньоекономічну діяльність та споживання великої кількості сегментів продукції, визначено основних операторів ринку, зроблено оцінку обсягу експорту/імпорту. Також перевірено аналіз динаміки популярності виробів досліджуваного ринку. За результатами дослідження були сформовані рекомендації щодо розвитку на ринку, визначено основні фактори, що впливають на ринок.
Горілка – найпопулярніший напій в Україні, що має 35-37 відсотків загального споживання чистого алкоголю. Зменшення обсягу споживання здебільшого спричинене зростанням нелегального виробництва. Другою причиною стало зменшення населення та популяризацію здорового життя.
Іншим фактором впливу є приватизація ринку етилену, розпочата в 2020 році, коли частина підприємств з виробництва алкоголю була продана компанією “Укрспирт”, яка тримає монополію на ринку.
З березня 2021 року лише Nemiroff почав виробляти власний алкоголь, але до кінця 2022 року ринок буде наповнений конкурентами.
З точки зору ринку в цілому, більшість горілки мають вітчизняне походження, включаючи найпоширеніший сегмент низьких цін. Хоча ринок преміум-класу складається з імпортної горілки більше ніж на 2/3.
Пляшки 0,5, 0,7 та 1 л є найпопулярнішими на ринку як найбільш зручні для розливу. Пляшки по 0,75 використовуються рідко. Існує 13 місцевих брендів, які використовують такий розмір пляшки, хоча більшість із них є преміум-брендами.
Горілка дешевого сегменту становить 97% ринку завдяки сильному місцевому ринку, а також низькому доходу та нерозвиненій культурі споживання горілки, при якій цінується смак, а не високий вміст алкоголю чи ціна. Бренди преміум та супер преміум класу переважно імпортуються.
Виробники та постачальники великих мереж щороку займають 90% ринку як у вітчизняному, так і в імпортному сегменті продукції. Місцево лише торгова марка Mogutni Karpaty виробляється приватним підприємцем.
Майже чверть горілки на українському ринку споживається через ресторани та готелі. У 2020 році це число значно зменшилося через локдаун та його наслідки, оскільки частина споживачів не готова їхати до місць, де багатолюдно.
Київ був головним напрямком для продавців горілки вищого та верхнього сорту в Україні поряд з іншими найбільшими містами та Київською областю.
2019 рік був єдиним у досліджуваному періоді, коли ароматизована горілка зайняла більше 1% у продажах внаслідок великих пропозицій зубрівки. Але загалом українці віддають перевагу чистій горілці.
Мінімальна роздрібна ціна встановлюється щороку Міністерством економічного розвитку і не зростає з кінця 2018 року. Очікується, що ціни підвищаться щонайменше на 10% протягом 2021 року, оскільки акцизи є однією з важливих складових політики місцевого бюджетування та дефіциту бюджету, спричиненого Covid -19.
Середня ціна на 0,7 (0,75 л) пляшку горілки зросла на 30-38% за останні 5 років через різні фактори.
Що стосується аналізу тенденцій Google, то зростає тенденція до продажів в Інтернеті, про що свідчить зростання пошуків товару для покупки або отримання інформації. Тому присутність в інтернеті являється необхідною умовою успішного просування бренду.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Загальні ринкові показники, розрахунок ємності ринку в 2016-2020 роках (виробництво + імпорт – експорт)
1.2. Сегментація та структурування ринку – на основі бази імпорту та даних виробництва
• За походженням (частка вітчизняних та імпортних)
• За розміром пляшки (1 л, 750 мл, 700 мл, 500 мл, менше)
• За ціновим сегментом (дисконт, стандарт, внутрішній та імпортний преміум, імпорт ультра-преміум, українська горілка ультра-преміум)
• За великим мережевим рахунком проти окремих гравців
• Роздрібна торгівля проти HORECA; он-лайн продажі проти традиційних роздрібних продажів
• За смаком (класичний, фруктовий тощо)
2. Основні учасники ринку (виробники та імпортери)
2.1. Основні оператори та їх опис
2.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за товарними та ціновими сегментами, групами, спеціальностями та регіонально)
2.3. Частки основних учасників ринку (за обсягом та вартістю – за сегментами)
2.4. Аналіз ступеня конкуренції та ризиків. Факторний аналіз частки ринку конкурентів
3. Ціна та ціноутворення на ринку
3.1. Динаміка цін у 2016-2020 рр. (Імпортна та внутрішня) для основних конкурентів, ціноутворення відповідно до узгодженої сегментації цін
3.2. Опис факторів впливу на формування ціни, їх структура
4. Споживання продукції на ринку
4.1. Споживчі вподобання щодо продуктів, портрет споживача; – на основі міні-інтерв’ю з цільовою аудиторією, контент-аналізу оглядів у соціальних мережах та профілів рецензентів, сомельє у винних магазинах
4.2. Аналіз поведінки споживачів в Інтернеті (аналіз Google Analytics, дані про тенденції та прогнози)
4.3. Сегментація та структура споживання (за місцем споживання, регулярністю, каналом закупівлі, ціллю споживання порівняно з іншим алкоголем)
5. Брендинг та рекламний аналіз (відео, зображення, спонсорство, фактори впливу на сприйняття бренду, переваги та недоліки в рекламі)
6. Канали збуту на ринку (перелік, ознаки та оцінка структури) – Інтернет, FMCG, винні магазини тощо.
Перелік таблиць:
1. Обсяг ринку горілки України в 2016-2020 рр. в натуральному вираженні, млн. літрів
2. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр., за обсягом,% від місткості ринку
3. Структура ринку горілки України супер-преміум-класу в 2016-2020 рр., за обсягами,% від місткості ринку
4. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр. За кількістю пляшок,% від місткості ринку
5. Структура ринку горілки України у 2016-2020 рр. За вартістю,% від місткості ринку
6. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр., за обсягом,% від місткості ринку
7. ТОП горілчаних марок у преміум-категоріях в Україні в 2016-2020 рр., тис. літрів
8. ТОП горілчаних марок у преміум-категоріях в Україні в 2016-2020 рр.,% від тис. літрів
9. Опис гравців горілчаного ринку
10. Структурування гравців горілчаного ринку
11. Оцінка конкурентного середовища ринку горілки в Україні
12. Результати оцінки конкурентного середовища ринку горілки в Україні
13. Поточні ціни на горілку в Україні.
14. Середня ціна за 1 л горілки у 2016-2020 роках
15. Середня ціна за пляшку горілки 0,7 л у 2016-2020 роках
16. Опис та рекомендації щодо розподілу горілки в Україні
17. Рекомендації щодо ринкової стратегії на противагу основним опонентам
Перелік графіків і діаграм:
1. Продажі української горілки у 2016-2020 рр. у грошовому вимірі, млн. дол
2. Сегментація ринку горілки за походженням,% ємності ринку в літрах
3. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр. у продажах у роздрібній торгівлі та HoReCa,% від ємності ринку
4. Структура ринку горілки України у 2016-2020 рр. в обсягах продажів в Інтернеті та поза мережею,% від ємності ринку
5. Структура українського ринку горілки в 2016-2020 рр. в Інтернет-продажах за ціновим сегментом,% від продажів в Інтернеті в літражі
6. Продаж горілки за регіонами (преміум, супер-преміум та делюкс цінові сегменти) в літражі
7. Структура українського ринку горілки в 2016-2020 рр. В Інтернет-продажах за регіонами,% від продажів в Інтернеті в літражі
8. Частка імпорту ароматизованої горілки
9. Частка ароматизаторів у ароматизованій горілці в Україні, 2016-2020 рр., разом
10. Ринкові частки учасників українського ринку горілки загальна кількість у літрах
11. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент низький/стандарт вітчизняного виробництва у літрах
12. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент низький/стандарт імпорт у літрах
13. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент преміум / середній імпорт в літрах
14. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент преміум / середній вітчизняного виробництва у літрах
15. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент супер преміум / високий вітчизняного виробництва у літрах
16. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент супер преміум / високий імпорт у літрах
17. Ринкові частки гравців українського ринку грілки, ціновий сегмент делюкс вітчизняного виробництва у літрах
18. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент Делюкс імпорт у літрах
19. Мінімальна роздрібна ціна на горілку в Україні у 2016-2020 роках
20. Курс гривня / долар США у 2016-2020 роках
21. Ціна алкоголю в Україні в 2016-2020 роках
23. Динаміка пошуку Google Trends в Україні за горілкою в 2019-2020 роках (в середньому)
24. Динаміка споживання алкоголю за місяцями в Україні в 2020-2021 рр.,% досліджуваної групи
25. Структура споживання алкоголю за робочим днем в Україні в 2020-2021 рр.,% досліджуваної групи
26. Розбивка за критеріями споживання горілки,% досліджуваної групи
27. Структура продажів горілки в Україні
Горілка замість водки. Як через війну світ переходить на український алкоголь замість російського
Виконавчий директор компанії Nemiroff Юрій Сорочинський дуже пишається тим, що продажі української горілки Nemiroff продовжують зростати.
“Ми в захваті від того, що наш бренд визнаний у всьому світі, – додає Сорочинський. – І вдячні нашим закордонним клієнтам, які обирають Nemiroff із солідарності з Україною”.
Горілка – продукт, який додають у різноманітні напої, використовують як основу для коктейлів або п’ють у чистому вигляді. Річні обсяги її світових продажів складають 46,6 млрд доларів.
Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну горілка несподівано опинилася у центрі уваги міжнародних ЗМІ.
Західні споживачі, ритейлери та уряди бойкотували російські алкогольні вироби. А іноземні горілчані бренди з російськими назвами на кшталт Smirnoff поспішили заявити, що насправді вони не з Росії. Smirnoff, приміром, належить британській корпорації Diageo.
Національне походження горілки є предметом гарячих суперечок. Але більшість істориків погоджуються, що історичним центром виробництва горілки є сьогоднішня Польща, Росія та Україна.
Тож, оскільки російська горілка переважно відсутня на міжнародних прилавках, її місце продовжують займати раніше маловідомі українські бренди.
Однак підтримувати виробництво в країні, де триває війна, складно.
Відразу після російського вторгнення Nemiroff був змушений на місяць закрити свій основний лікеро-горілчаний завод, що розташований у місті Немирів за 250 км на південний захід від Києва.
Як і більшість підприємств в Україні, він постраждав від відключень електрики через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. При цьому компанія заявляє про значне зростання експорту, зокрема, дворазове збільшення продажів у Великій Британії.
“Тішить, що люди підтримують нашу країну, купуючи наші товари”, — каже Сорочинський.
Автор фото, Nemiroff
Інший український “горілчаний бос” Діма Дейнега теж каже, що його лікеро-горілчаний завод у Житомирі “продемонстрував дивовижну стійкість”.
“Ми пережили обстріли й відсутність енергопостачання, але, як і раніше, можемо виробляти й експортувати горілку”, — каже Дейнега, чия торгова марка називається Dima’s.
З початку конфлікту він віддавав частину прибутку українським благодійним організаціям.
“[Глобальні] продажі до війни постійно зростали, але значно збільшилися завдяки тому, що люди шукали способи підтримати Україну через наші благодійні ініціативи, а також підтримують українські товари загалом”, — пояснює Дейнега.
Автор фото, Dima’s
Діма Дейнега каже, що його горілчана компанія продемонструвала стійкість
Кетрін Веллінга виросла у Канаді у родині українських емігрантів. 2005 року вона вирішила переїхати до України, де з чоловіком купила невелику винокурню і заснувала лікеро-горілчане підприємство Zirkova.
Після вторгнення Росії підприємство довелося закрити. Щоб підтримувати виробництво, Веллінга вирішила відкрити другий завод, цього разу в Онтаріо.
Канадський бренд отримав назву Zirkova Unity, а весь його прибуток йде на благодійність в Україні. Виробництво в Канаді продовжується, хоча основний завод в українській Золотоноші відновив роботу ще у вересні минулого року.
Коментуючи переїзд до Канади, Веллінга каже, що “це була вимушена необхідність”. Вона додає: “Наші люди в Україні закликали нас продовжувати боротьбу, бути стійкими, знайти спосіб вижити, оскільки це був єдиний спосіб допомогти Україні”.
Але чи всі горілки на смак однакові? “Точно ні!” — каже Тоні Абу Ганім, американський експерт з алкоголю.
“Якщо ви спробуєте, приміром, шість видів горілки, виготовлених з різної сировини в різних куточках світу, то дуже швидко зрозумієте, що всі вони – різні!”
Глобальні продажі
У Польщі, Росії й Україні, у серці так званого “горілчаного поясу”, цей алкогольний напій традиційно п’ють у чистому вигляді.
І хоча походження горілки викликає гарячі суперечки, у Польщі, безумовно, діють найсуворіші правові норми щодо виробництва горілки. Польську горілку роблять тільки з пшениці, жита, вівса, картоплі або тритикале (гібриду пшениці й жита), води та дріжджів.
Це контрастує з іншими горілчаними рецептами з різних куточків світу, в яких можна використовувати кукурудзу, рис, цукор, виноградний сік чи навіть молоко, а також інші інгредієнти й добавки.
Автор фото, Zirkova
Кетрін Веллінга каже, що якісна горілка має свій смак
“Горілка – це напій, що обов’язково має смак, – каже Маріуш Дампц з Музею польської горілки у Варшаві. – Польська горілка – це ґрунт, вода, клімат та людський фактор: терруар”.
Веллінга додає, що багато “видів горілки нового світу”, які вона визначає як вироблені за межами історичного центру цього напою, не повинні використовувати цю назву.
“Можна відчути різницю між справжньою горілкою, зробленою із зерна чи картоплі, та поганими замінниками, в яких використовують дешеві інгредієнти, такі як кукурудза, цукрові буряки, рис та сорго, – пояснює підприємиця. – Нові горілчані бренди дотримуються сучасного хибного уявлення про те, що горілка повинна мати абсолютно нейтральний смак. Це далеко від істини”.
“Витончений і складний смак найкращих горілок світу доводить це”.
Що робити, якщо не вся картопля достатньо чепурна для полиць супермаркетів?
